十月三十一日,十月份的最后一天,东方银行魔都总部会议室里边,正在召开股东大会,昨天的时候,姜小白就已经小范围的和很多股东沟通过了,取得了大部 分人的支持。 现在全体股东大会,只需要正式的提出来就可以了。 姜小白在股东大会上,正式的宣布了要推动东方银行上市的决议,同时正式辞掉董事长的职位,推举赵晓锦成为东方银行的董事长。 带领东方银行正式开始上市的旅程。 赵晓锦在股东大会上,正式的做汇报,相对比昨天晚上的简单的和众人聊上市的事情,让众多的股东知道,自己了解上市应该是什么样的。 今天赵晓锦的发言就正式多了。 上来开场白之后,把东方银行上市的重点概括为了几个方面的内容。 首先是“定价的艺术”第二是“胜者永不欺骗”,第三个是“讲一个清晰简单的故事”,第四点是“先行者的经验”,最后一点是“可复制的上市模式”。今天的讲话就系统多了,定价的事情,主要是和承销商沟通的问题,包括在路演过程中,怎么去更好的调整东方银行的价格,以一个更高的,更合适的发行价去 发行东方银行的股票。第二点,胜者永不欺骗,是为了解决投资者的信任问题,东方银行公布出去的各种数据,资产利润率和净资产收益率、不良贷款率等等一系列的数据,全部都要 经过内部审计部门的审计,国际会计师事务所的审计,还有监管部门的核查,以及战略投资者进行的尽职调查。 任何一个数据都要经得起审查,必须是绝对真实的,不掺杂一丝水分的,只有这样,才能够更好的取得投资者的信任。 第三点讲一个清晰的故事,要让众多的投资者知道,东方银行是赚钱的,资产负债表是干净的,没有没填的窟窿,没有巨额坏账, 投资者投资到东方银行的钱不是去填旧的窟窿……等等一系列的问题。第四点的先行者经验,就是汲取前边已经上市的四大行,认真的学习,总结他们在上市过程遇到的问题,不完美的地方,有缺陷的地方,加以改正,好的经验, 学习过来……最后就是可以复制的上市模式,既然前边的银行上市已经成功了,那说明市场对于国内的商业银行是非常看好的,而且前边已经有人把路给铺出来的,只需要按 部就班的,学习好的,总结规避掉不好的,那东方银行就能够成为下一个上市成功的银行。 一共五点,赵晓锦巴拉巴拉的说完,现场响起了掌声,在姜小白的提议下,众人一致推选赵晓锦成为东方银行的董事长,负责东方银行的上市工作。 股东这边同意了,剩下的董事会的其他成员的意见就已经不重要了。 上午确定完东方银行的董事长以后,下午整个东方银行就召开了董事会扩大会议,所有的股东都参与进来,开始讨论上市的事情。 上市有两个问题,一个是在国内的A股上市,另外一个是在香江的港股上市。毫无疑问,香江的盘子更加的灵活一点,要是可以的话,很多企业还是愿意去香江上市的,不过东方银行主要的业务还是在内地的,要是在内地上交所上市的话 ,也不错。 而且轻车熟路的,也有一定的好处。 这两点就看众人怎么选择了。 会议室里边争吵的很是激烈,有人赞同去香江上市,认为去香江上市,对于东方银行来说更加的合适。原因有以下几点。首先是香江那边资本市场市场化程度高,较少受政策的干预,条例清晰,政策透明,较容易获得审批,能否上市,企业基本上可以自己预先做出判断,确定性较 强。其次,香江那边资本市场的发行制度实行注册制,交易所就能够决定企业能否上市,一般6-12个月就可以完成上市的流程。反观内地的发行制度实行核准制,能 否上市成功就要看证监会的审核通过率。 这个时间问题也是需要考虑的,现在内地这边,除了四大银行之外,很多城市商业银行,都开始扎堆上市,这上边还能够批准几家。 即使是批准了,会不会让延后,这都是说不好的事情。 而且这种事,也是很多人比较担忧的一个点,国内做什么事情,都是这样的,一旦是过热了上边就会想着踩刹车的,这要是踩到了东方银行的头上。 错过了这一次的上市机会怎么办? 不趁着这一波金融股正热的时候上市,接下来很有可能市场的风向一变,就没有现在的市场热度了,到时候上市的时机就不在了。还有就是香江资本市场是一个比较国际化的地方,在香江上市将大大提高公司在国际上的知名度,扩大企业品牌在国际上的影响力,有利于企业借助国际资本打 开国际市场,可以让更多的潜在客户了解公司及其产品,建立信任度,为公司各项业务开展带来便利。 将来东方银行上市,肯定是要成为全球性的商业银行的,这在香江那边上市,更加容易扩大自己的影响力。 最后一点就是兼并收购的便利,香江上市公司运用股票作为并购工具的做法比较普遍,并且是